Le PlanMC
Notre promesse
Au Groupe Investors, nous nous engageons à trouver des solutions personnalisées pour chaque client. Nous établissons des liens en travaillant avec les clients et en les aidant à voir clair dans leurs finances tout au long de leur vie. Et nous le faisons depuis plus de 75 ans. Au Groupe Investors, nos clients ne sont pas des numéros ou de simples comptes. Ce sont des personnes, des membres de notre collectivité.
Le Plan
Votre conseiller prendra le temps de vous connaître. Il ou elle prendra le temps de connaître les rêves que vous caressez et il vous aidera à fixer des objectifs et à exprimer vos inquiétudes. Il prendra le temps de voir avec vous les options et les possibilités et de créer une approche personnalisée qui vous convient.
Nos conseillers suivent une formation exhaustive et joignent ainsi les rangs des conseillers les mieux formés et les plus compétents du secteur. Nous encourageons nos conseillers à obtenir une accréditation professionnelle (Pl. Fin. ou CFP) accordée par un organisme reconnu, l'Institut québécois de planification financière au Québec et le Financial Planners Standards Council ailleurs au Canada. Pour répondre à vos besoins, nos conseillers se tiennent au fait des changements de plus en plus nombreux à survenir dans le secteur des services financiers et bénéficient du soutien d'un vaste réseau de spécialistes hautement qualifiés. Ensemble, ils sont à votre service.
Et ce n'est qu'un début
Votre conseiller communiquera régulièrement avec vous pour réévaluer votre situation financière et vous aider à corriger le cap selon les changements survenus dans votre vie. Il prendra le temps de revoir les stratégies et les plans, et de les modifier avec vous au besoin, afin qu'ils résistent au passage du temps.
Les conseillers du Groupe Investors s'engagent dans des relations durables - des relations qui durent parce que nous sommes des gens de cœur.
En Colombie-Britannique et au Québec, les conseillers du Groupe Investors ne détiennent pas tous le titre de « planificateur financier » aux fins de la réglementation.
