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Directeurs des assurances : Le travail d'équipe renforce les liens et favorise l'expansion de la clientèle

Les conseillers font bénéficier les clients de leurs vastes connaissances et de leur expérience du domaine financier. Mais vu la complexité grandissante des besoins des clients et les nombreuses facettes de la planification financière, il est difficile pour une seule personne d'avoir réponse à tout.

C'est là qu'interviennent les spécialistes du Groupe Investors. Toujours prêts à fournir des renseignements essentiels sur les valeurs mobilières, l'assurance, les prêts hypothécaires et les autres aspects de la planification financière, ils aident les conseillers à tisser des liens solides avec les clients. Le directeur des assurances, Rob Costantini, est l'un de ces spécialistes - ses services sont tellement en demande qu'il doit partager son temps entre trois bureaux régionaux du Sud de l'Ontario.

« Services d'Assurance I.G. offre une vaste gamme de produits d'assurance : invalidité, vie universelle, temporaire, contre les maladies graves et soins de longue durée, affirme Rob. Lorsqu'un conseiller a besoin d'un spécialiste local pour l'aider à intégrer l'assurance à un plan financier, il fait appel à son directeur des assurances. Pour les bureaux situés entre Brantford et Niagara Falls, c'est soit moi, soit ma collègue, Jill Hurley. »

Tout comme les 39 autres directeurs des assurances au Canada, Rob avait de solides connaissances en assurance lorsqu'il s'est joint au Groupe Investors. « J'étais agent d'assurance avant de me lancer dans la gestion des ventes. Lorsque je suis arrivé au Groupe Investors, ma tâche consistait surtout à former les conseillers. Ceux-ci étaient réticents à offrir de l'assurance parce qu'ils connaissaient très peu les produits ou avaient peur d'être perçus comme des « vendeurs d'assurance » et de compromettre leur relation avec les clients. C'est pourquoi, j'ai créé la formule du coussin de sécurité qui démontre l'importance de l'assurance pour protéger et faire fructifier les placements que les conseillers recommandent à leurs clients. La formule du coussin de sécurité a connue beaucoup de succès et est maintenant utilisée partout au Canada.

« La formation est encore un aspect important de mon travail, mais maintenant elle est plutôt axée sur la planification des assurances en vue de conserver le patrimoine. Je consacre également plus de temps à aider les conseillers à préparer des propositions et à conclure des ventes. Jill et moi essayons d'être toujours disponibles pour nos 112 conseillers - et les résultats sont là.»

Selon Ralph Sacco (St. Catharines), conseiller au Groupe Investors depuis 14 ans, « Rob m'a beaucoup aidé à parfaire les plans financiers que je prépare à l'intention des clients en m'expliquant divers concepts faisant appel à l'assurance. Il m'a aidé à améliorer la qualité de mon service et à augmenter mes ventes. De plus, il me fait gagner du temps en définissant la meilleure solution d'assurance possible pour un client, de sorte que je n'ai pas à faire moi-même ce travail.»

Le conseiller Ron Champagne (Burlington) a commencé sa carrière au Groupe Investors tout juste après les événements du 11 septembre et a tout de suite fait appel à l'expertise de Rob en assurance pour démarrer son entreprise en des temps difficiles, où la confiance des investisseurs était à son plus bas. « J'ai constaté qu'une planification successorale assortie d'une composante d'assurance fonctionnait bien, affirme Ron. Ainsi, j'ai pu offrir aux clients bien plus que des placements. Je suis également un partisan des ventes multiples. C'est grâce à Rob si j'ai pu obtenir de très bons ratios en assurance. »

Renseignez-vous dès aujourd'hui sur les possibilités infinies que vous offre le Groupe Investors.